INTRODUCTION
EN BOURSE
 

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SUR EURONEXT PARIS

L’opération d’introduction en Bourse de MaaT Pharma est désormais clôturée. Merci de votre intérêt et à bientôt sur Euronext Paris !

Communiqué de Presse
Succès de l'augmentation de capital

QUI SOMMES-NOUS ?

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NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS SANS DÉLAI

MAATPHARMA@ACTIFIN.FR+33 (0)1 84 88 75 11
Actifin, communication financière

Fondée en 2014, MaaT Pharma est une société pionnière dans l’industrie du microbiote. Nous sommes en stade clinique avancé dans le développement de médicaments issus du microbiote intestinal1 pour le traitement du cancer.

EN CHIFFRES

Document d'Enregistrement

Communiqué d’approbation du Document d’enregistrement

DOCUMENTATION

Note d'opération

Supplément au Document d'Enregistrement

CP Succès de l'Introduction en Bourse

Fiche de modalités de l'opération

Présentation

CP lancement de l'introduction en Bourse sur Euronext Paris

Opérations de stabilisation
(16/11/2021)

Opérations de stabilisation - détails (16/11/2021)

Opérations de stabilisation (25/11/2021)

Opérations de stabilisation - détails (25/11/2021)

Exercice partiel de l'option de surallocation (06/12/2021)

DANS LES MÉDIAS

Mentions légalesPolitique de confidentialité

VOS QUESTIONS

LES RAISONS D'INVESTIR

en savoir +
Une plateforme technologique propriétaire MET (« Microbiome Ecosystem Therapy ») - reposant sur 2 piliers - pour développer, et produire à l’échelle industrielle, des candidats-médicaments
Une stratégie ambitieuse de développement articulée autour de 4 axes clés
Un pionnier du microbiote à la conquête de marchés à fort potentiel
en savoir +en savoir +en savoir +en savoir +
Une approche thérapeutique innovante : moduler le microbiote intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers
Un portefeuille de 3 produits en développement, dont 1 entrant en phase III
Une ambition portée par une équipe expérimentée et pluridisciplinaire, soutenue par des actionnaires internationaux et spécialistes du secteur
en savoir +

14 oct.

15 oct.

2 nov.

3 nov.

5 nov.

Approbation du Prospectus par l’AMF

Ouverture de l’OPO et du Placement Global

Clôture du placement global à 12 heures (heure de Paris),

Diffusion du communiqué de presse annonçant le résultat de l’offre

Clôture de l’offre à prix ouvert à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet

Règlement-livraison de l’offre à prix ouvert et du placement global

19 jours de bourse

Date limite d’exercice de l’option de surallocation

Fin de la période de stabilisation éventuelle

Début des négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris

Début de la période de stabilisation éventuelle

8 nov.

8 déc.

DURÉE DE SOUSCRIPTION

CALENDRIER

crédits photos : shutterstock

04.05.2021 Lyon, le petit Boston de la santé

Qu’est est le montant de l'offre ?

1

Quels sont les objectifs de l’opération ?

2

Quel est le prix de souscription des actions ?

3

Quelle est la méthode de fixation du prix de l'offre retenue ?

4

Comment souscrire à l’Introduction en Bourse ?

5

Comment fonctionne une offre à prix ouvert ?

6

Quelle est la date limite pour souscrire à l'opération ?

7

Quels sont les engagements d’abstention ou de conservation ?

8

Je ne suis pas résident français, puis-je souscrire à l'Offre ?

9

Madame, Monsieur, Chers investisseurs,

Nous sommes tous microbiens ! Notre microbiote, qui contient 100 fois plus de bactéries que nous n’avons de cellules humaines, est indispensable à notre santé. Un microbiote sain, à savoir riche et diversifié, jour un rôle clé dans le bon fonctionnement de notre système immunitaire.

MaaT Pharma est une 
société pionnière dans le développement de médicaments à base de microbiote intestinal pour le traitement du cancer. C’est notre raison d’être.

Notre approche thérapeutique est innovante : en modulant le 
microbiote intestinal avec des candidats médicaments à haute richesse et diversité microbiennes, nous ouvrons la voie à une évolution importante de la médecine, qui prendrait  en compte la relation entre l’humain et le microbien.

Nous avons d’ores et déjà 
trois produits en développement, dont deux en phase clinique, et des capacités de production de médicament aux normes pharmaceutiques.
 
Alors qu’aujourd’hui 25% de la population mondiale est atteinte d’une dysbiose, c’est-à-dire d’une altération de la relation entre le microbiote et son hôte, nos données cliniques démontrent que la restauration d’un microbiote intestinal fonctionnel pourrait jouer un rôle majeur dans l’amélioration de la survie des patients atteints de certains 
cancers du sang et de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte, une complication sévère survenant après une greffe de moelle osseuse. La modulation du microbiote intestinal ouvre également de nouvelles perspectives prometteuses pour améliorer l’efficacité des immunothérapies dans le traitement des tumeurs solides.

Le projet d’introduction en Bourse présenté aujourd’hui s’inscrit dans une période charnière de notre histoire alors que 
de premiers résultats positifs de Phase 2, démontrant le potentiel de notre approche par le microbiote, sont disponibles pour notre produit le plus avancé, ouvrant la voie à une Phase 3 dans les mois qui viennent. De nouveaux jalons structurants sont attendus l’année prochaine pour nos deux autres programmes.

Pour exécuter notre feuille de route, et demain accélérer, nous nous appuyons sur une 
plateforme technologique unique au monde qui allie des outils d’intelligence artificielle et des procédés propriétaires de production d’écosystèmes microbiens nous permettant d’envisager la conception, le développement et la production à grande échelle d’une nouvelle génération de médicaments : les « Microbiome Ecosystem Therapies ».

Notre ambition est de répondre dans la durée aux besoins médicaux de millions de patients souffrant de cancers. Pour ce faire, nous souhaitons être la première société thérapeutique du domaine du microbiote cotée sur EURONEXT, et ainsi devenir le fer de lance de l’industrie française du microbiote.

Depuis sa création en 2014, MaaT Pharma bénéficie du soutien fort et engagé d’investisseurs de renommée mondiale et d’institutions scientifiques de premier plan. 
Nous espérons contribuer à positionner la France en tant que leader de cette nouvelle industrie appelée à changer la médecine.

Nous espérons vivement que le projet ambitieux que nous portons vous séduira comme il nous mobilise, et que nous pourrons très prochainement vous compter parmi nos nouveaux actionnaires.

Hervé Affagard,
Co-fondateur et Directeur Général de MaaT Pharma

LE MESSAGE DU CO-FONDATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

Coordinateur global, chef de file et Teneur de Livre Associé

Coordinateur global, chef de file et Teneur de Livre

Teneur de Livre Associé

Conseil de la société

Communication Scientifique et médicale

Conseil Juridique

Communication Financière

Expert-comptable

Auditeur

Conseil juridique

Agent centralisateur

01.12.2020 L’entreprise de biotechnologie lyonnaise MaaT Pharma lève 25,35 millions d’euros
17.05.2021 MaaT links microbiome drug to GvHD responses, plans phase 3
29.10.2020 L’influence du microbiote intestinal sur les cancers
01.10.2021 MaaT Pharma : future "star" du microbiote intestinal ?
08.06.2021 Dis-moi quel est ton microbiote, je te dirai comment tu vas
23.07.2021 La révolution thérapeutique du microbiome

NOS PARTENAIRES

13

FAMILLES DE BREVETS

37

EMPLOYÉS

4

ESSAIS CLINIQUES EN ONCOLOGIE

46 M€

LEVÉS À DATE

2

PRODUITS EN DÉVELOPPEMENT CLINIQUE

QUI SONT NOS ACTIONNAIRES ?

En modulant le microbiote intestinal avec des candidats médicaments à haute richesse et diversité microbiennes, nous ouvrons la voie à une évolution importante de la médecine, qui prendrait en compte la relation entre l’humain et le microbien.

Lire le mot de Hervé Affagard,
Co-fondateur et Directeur Général

1Le microbiote intestinal (flore intestinale) désigne l’ensemble des micro-organismes (bactéries, archées, levures, virus…) présents dans l’intestin et joue un rôle important dans le système immunitaire et le métabolisme.

12.02.2020 MaaT Pharma poursuit son programme clinique avec 18 M€

MaaT Pharma est membre et un des co-fondateurs de l’Alliance Promotion Microbiote (APM) qui a pour objectif de construire un écosystème d'excellence positionnant la France comme leader européen dans le développement, la production et la commercialisation d’innovations scientifiques et thérapeutiques liées au microbiote. L’APM réunit une vingtaine d’acteurs publics et privés afin de promouvoir l’écosystème français du microbiote et de structurer la filière industrielle du microbiote pour répondre à un marché d’avenir. Pour cela elle ambitionne de développer et sécuriser l’accès à des thérapies innovantes pour les patients, soutenir les acteurs nationaux et développer l’attractivité de la France pour la positionner comme un leader européen.

INTERVIEWS

Dr. Joël Doré

L'INDUSTRIE DU MICROBIOTE EN FRANCE

Pr. Mohamad Mohty

Expert médical et chef du service d’Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire à l’Hôpital Saint-Antoine – Ancien président de l’EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation).

Co-fondateur scientifique et Directeur Scientifique de MetaGenoPolis à l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement)

Le microbiote, un acteur clé de notre santé

Le microbiote, une nouvelle voie thérapeutique pour traiter l’aGvH

05.02.2020 MaaT Pharma’s Microbiome Cancer Treatment Given €18M Boost

BOURSORAMA - "Ça bouge sur les marchés" du 15 octobre 2021

05.10.2021 Maat Pharma prépare son arrivée en bourse

Perspectives pour les thérapies du microbiote de MaaT Pharma

Dr. Florent Malard MD, PhD

Hématologue à l’hôpital Saint-Antoine et professeur agrégé à l’Université de la Sorbonne, Paris -France.

09.10.2021 Maat Pharma prépare son introduction en bourse, dans la France a tout pour réussir --> de 7:01 mn à 17:09 mn
15.10.2021 Maat Pharma espère lever entre 35 et 46 millions d'euros en Bourse

WEBCAST

15.10.2021 Microbiote: Maat Pharma se lance en Bourse
15.10.2021 MaaT Pharma et Acticor Biotech se lancent en Bourse
19.10.2021 Interview de Hervé Affagard, Co-Fondateur et Directeur Général de MaaT Pharma
19.10.2021 Interview de Hervé Affagard, Co-Fondateur et Directeur Général de MaaT Pharma
19.10.2021 MaaT Pharma pourrait récolter jusqu’à 50 M€ en Bourse
21.10.2021 Une thérapie de rupture fondée sur le microbiote avec MaaT Pharma
Recommandation : SOUSCRIRE
21.10.2021 MaaT Pharma : le charme de l’intestin

Recommandation : SOUSCRIRE
25.10.2021 Introduction en Bourse: la biotech lyonnaise MaaT Pharma espère lever entre 35 et 45 millions d'euros.
29.10.2021 MaaT Pharma veut lever 35 millions d’euros en Bourse